MLP

Kempten

Inhalt

Meine Kontaktdaten


Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Versicherung
  • Banking, Konto und Karte
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
  • Gesundheit
  • Studium, Karriere, Selbständigkeit
  • Finanzcoaching
  • Immobilieninvestment
  • Ruhestandsplanung
  • Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
  • Vollmachten, Verfügungen, Testament
  • Nachhaltige, ethische Geldanlage
  • Finanzberatung für Frauen

Berufsgruppen

  • Firmen, Betriebe
  • Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler

Mein Werdegang

seit 01.2021

CFP® = CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®

Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.

Tilsiter Straße 1 ; D-60487 Frankfurt









seit 09.2020

MLP Corporate University
Financial Planner (CU)






seit 09.2020

Lizenz bAV
= AG- und AN-Beratung Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds, Unterstützungskasse; sowie Direktzusage & Versorgung von Gesellschafter-Geschäftsführern, Vorständen


seit 07.2020

Lizenz Direktimmobilien
= Befugnis Immobilienobjekte zu beraten und zu vermitteln, einschließlich der dafür vorgesehenen Finanzierungen.


seit 09.2018

Lizenz Kooperation Nachfolgeplanung

seit 07.2018

Lizenz Beteiligungen, Alternative Investments
=  Vermögensanlagen inkl. dazugehörige Fremdwährungskonten gem. Kapital Anlage Gesetzbuch (KAGB); § 1 Abs.1 Satz 2 Nr.3 Mitarbeiteranzeigenverordnung-WpHG



seit 05.2007

MLP Finanzberatung SE
Senior Financial Consultant
Schwerpunkte: Absicherung existentieller Risiken, Vermögensstrukturierung, Geldanlage, Ruhestandsplanung, Immobilienvermittlung und Finanzierung 


07.2005 – 04.2007

MLP Banking AG
Kreditanalystin




seit 11.2006

Bankakademie e.V. Business School of Finance & Management
Diplomierte Bankbetriebswirtin (Bankakademie)

Zwischenabschluss: 
Bankfachwirtin & Bankbetriebswirtin

   






08.2001 – 06.2005

Sparkasse Kraichgau
Gewerbekundenberaterin

Zwischenstationen:
- Traineeprogramm zur Firmenkundenberaterin
- Abschluss Bankkauffrau mit Zusatzqualifikation Finanzassistentin











Meine Interessen

  • Kapitalmarkt und strategische Investitionen
  • Familie & Freunde
  • Lesen, Hörbücher & persönliche Weiterentwicklung
  • Sport (Schwimmen, Wintersport, Fitness, Tennis)

Meine Qualifikation

Certified Financial Planner
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss beherrschen neben der vielfältigen Produktwelt im Finanzdienstleistungsbereich auch das Konzept des Financial Planning, seine Mechanismen und Wirkungsweisen. Der Certified Financial Planner® ist der weltweit höchste Qualitätsstandard für Finanzplanung. Finanzdienstleister mit dem CFP®-Zertifikat gehören somit einer internationalen Elite an.
Direktimmobilienvermittlung
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
MLP Senior Financial Consultant
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.

Meine Seminare

Termin vereinbaren Termin 0831/52043-57 anrufen Anruf Kontakt speichern Kontakt speichern Teilen Teilen