Constance Theuner

Meine Kontaktdaten

Constance Theuner Dipl. Bankbetriebswirtin

Kempten I

Königstraße 28 87435 Kempten

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Telefon: 0831/52043-57

Mobil: 0178/4590340

Fax: +49-831-5204310

Email: constance.theuner@mlp.de

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Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
Versicherung
Banking, Konto und Karte
Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
Gesundheit
Studium, Karriere, Selbständigkeit
Finanzcoaching
Immobilieninvestment
Ruhestandsplanung
Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
Vollmachten, Verfügungen, Testament
Nachhaltige, ethische Geldanlage
Finanzberatung für Frauen

Berufsgruppen

Firmen, Betriebe
Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler

Mein Werdegang

seit 01.2021	CFP® = CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. Tilsiter Straße 1 ; D-60487 Frankfurt
seit 09.2020	MLP Corporate University Financial Planner (CU)
seit 09.2020	Lizenz bAV = AG- und AN-Beratung Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds, Unterstützungskasse; sowie Direktzusage & Versorgung von Gesellschafter-Geschäftsführern, Vorständen
seit 07.2020	Lizenz Direktimmobilien = Befugnis Immobilienobjekte zu beraten und zu vermitteln, einschließlich der dafür vorgesehenen Finanzierungen.
seit 09.2018	Lizenz Kooperation Nachfolgeplanung
seit 07.2018	Lizenz Beteiligungen, Alternative Investments = Vermögensanlagen inkl. dazugehörige Fremdwährungskonten gem. Kapital Anlage Gesetzbuch (KAGB); § 1 Abs.1 Satz 2 Nr.3 Mitarbeiteranzeigenverordnung-WpHG
seit 05.2007	MLP Finanzberatung SE Senior Financial Consultant Schwerpunkte: Absicherung existentieller Risiken, Vermögensstrukturierung, Geldanlage, Ruhestandsplanung, Immobilienvermittlung und Finanzierung
07.2005 – 04.2007	MLP Banking AG Kreditanalystin
seit 11.2006	Bankakademie e.V. Business School of Finance & Management Diplomierte Bankbetriebswirtin (Bankakademie) Zwischenabschluss: Bankfachwirtin & Bankbetriebswirtin
08.2001 – 06.2005	Sparkasse Kraichgau Gewerbekundenberaterin Zwischenstationen: - Traineeprogramm zur Firmenkundenberaterin - Abschluss Bankkauffrau mit Zusatzqualifikation Finanzassistentin

Meine Interessen

Kapitalmarkt und strategische Investitionen
Familie & Freunde
Lesen, Hörbücher & persönliche Weiterentwicklung
Sport (Schwimmen, Wintersport, Fitness, Tennis)

Meine Qualifikation

Berater mit diesem Zertifikat beweisen ihre persönliche Qualifikation – unabhängig von Firmenzugehörigkeit oder institutioneller Bindung. Finanzdienstleister mit diesem Titel signalisieren ihre persönliche Beratungskompetenz und dass Sie dafür die höchsten Ausbildungs-, Prüfungs-, Erfahrungs- und Ethik-Standards auf internationalem Niveau einhalten.

Berater mit dieser Zertifizierung beweisen, wie wichtig Ihnen das Thema einer fachlich hochwertigen Beratung ist und dass Sie dafür die hohen Ausbildungs-, Prüfungs-, Erfahrungs- und Ethik-Standards auf europäischem Niveau einhalten.

Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.

Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.

Beraterin, Dipl. Bankbetriebswirtin

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