Judith Dörflinger

Meine Kontaktdaten

Judith Dörflinger Dipl. Wirt.-Ing. (FH)

Kempten I

Königstraße 28 87435 Kempten

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Telefon: +49-831-5204325

Mobil: +49-171-4484774

Fax: +49-831-5204310

Email: judith.doerflinger@mlp.de

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Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

Immobilieninvestment
Ruhestandsplanung
Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
Vollmachten, Verfügungen, Testament
Nachhaltige, ethische Geldanlage
Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
Gesundheit
Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
Banking, Konto und Karte
Finanzcoaching
Finanzberatung für Frauen
Versicherung

Berufsgruppen

Firmen, Betriebe
Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
Angestellte, leitende Angestellte
Privatiers

Meine Beratungsphilosophie

Finanzentscheidungen werden komplex, sobald Einkommen, Verantwortung und Vermögen steigen.

Seit 25 Jahren begleite ich leitende Angestellte und Selbstständige dabei, ihre Finanzen strukturiert und vorausschauend zu gestalten.

Im Mittelpunkt stehen Vermögensaufbau und -erhalt, eine steuerlich sinnvolle Vermögensstruktur, durchdachte Finanzierungen und die Absicherung finanzieller Risiken.

Ich betrachte alle finanziellen Themen im Zusammenhang, zeige Handlungsoptionen auf und begleite Sie bei Entscheidungen und deren Umsetzung.

Mein Anspruch: Ziele ernst nehmen. Lösungen sauber erklären. Entscheidungen erleichtern. Umsetzung professionell begleiten.

Finanzplanung ist keine einmalige Angelegenheit. In jährlichen Servicegesprächen überprüfen wir das Erreichte und passen Ihre Strategie an neue Lebenssituationen und Ziele an.

Das Ergebnis ist kein Sammelsurium von Finanzprodukten, sondern ein stimmiges, diversifiziertes Gesamtkonzept.

Sie haben Fragen oder möchten mich kennenlernen?

Mein Werdegang

10.2000 bis heute	Beratung von leitenden Angestellten, Unternehmen und Privatiers, die ihre finanzielle Situation strukturiert und vorausschauend ordnen möchten.
bis 10.2000	Projektleiterin in der Automobilindustrie
bis 04.1998	Studium FH Aalen- Wirtschaftsingenieurwesen

Meine Interessen

Finanzen/Wirtschaft, Familie, Sport

Das sagen meine Kunden

Top-Bewertung

Seit 12 Jahren berät uns von Frau Dörflinger
in allen finanziellen und versicherungstechnischen Angelegenheiten.

Sie hat uns durch die unterschiedlichen privaten/beruflichen Phasen sehr kompetent und freundlich begleitet und zeigt
immer ihr ehrliches Interesse an unserer jeweiligen Situation. Bei Änderungungen kam Sie
pro-aktiv auf uns zu, um unsere Verträge sinnvoll anzupassen.

Wir fühlen uns rundum gut aufgehoben und schätzen Frau Dörflinger als Sparringpartnerin und Coach in
allen Vermögensfragen.

Familie Sabine und Frank Schnatz, GF Halder Schneidtechniik GmbH

Vielen Dank an Frau Dörflinger für 20 Jahre vertrauensvolle Zusammenarbeit. Diese ist geprägt durch individuelle und kompetente
Betreuung in allen Finanzfragen mit maßgeschneiderten Lösungen, immer passend
zur jeweiligen Lebenssituation. Mit diesen Erfahrungen und der gewohnten
persönlichen Nähe und Erreichbarkeit freue ich mich auf die kommenden Jahre.

Thomas Richter, ehemals Entwickl. Agrartechnik, akt. GF in Italien

Bedingt durch meine langjährige berufliche Tätigkeit in
Asien, war ich auf der Suche nach einer Alternative zur Geldanlage bei der
traditionellen Bank.
Nach einem persönlichen Erstkontakt haben wir uns detailliert und ausführlich über meine
Ziele in der Anlagestrategie vereinbart.

Meine Fragen wurden
kompetent beantwortet, eine indiv. Anlagestrategie erarbeitet und
kontinuierlich verfolgt.

Frau Dörflinger begleitet mich jetzt schon 12 Jahre und ich
hoffe noch auf viele weitere Jahre.
Vielen Dank dafür.

Kurt Schwaiger, Im Ruhestand

Wir fühlen uns bei Frau Dörflinger seit 8 Jahren mit unseren finanziellen Fragestellungen, sowie Absicherungen, bestens aufgehoben. Unzufrieden mit einem Vorgänger aus der Branche waren wir zunächst etwas skeptisch. Frau Dörflinger hat konsequent wieder Ordnung in unsere Verträge und Anlagen gebracht. Abläufe, Abhängigkeiten oder Einflüsse am Finanzmarkt werden so aufbereitet, dass wir Entscheidungen treffen können, die unserem ‚Bauchgefühl‘ und unserer Lebensplanung entsprechen.
Danke!

Fam. Schelling - Weidemann

Herzlichen Dank Frau Dörflinger für ihren tadellosen und zuverlässigen Service. Meine Familie und ich genießen schon über 22 Jahre kompetente und individuelle Beratung in allen Finanzthemen. Wir haben für Rente, Haus, Vermögen auf uns zugeschnittene
Angebote und Lösungen bekommen.
Für all unsere Fragen und Probleme hat Sie stets eine Antwort. Vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit und hoffentlich begleiten sie uns weiterhin bis wir in Rente gehen. Wir sind sehr froh, sie kennengelernt zu haben.

Hermann Tripp, SW Team Manager, Intel AG

Wo stehe ich, wo will ich hin und was muss ich tun um gemeinsame Ziele in der Partnerschaft zu erreichen.
Welche Risiken und Chancen hält der Weg zum Ziel bereit?
Liebe Judith, danke für deine offene, ehrliche und kompetente Beratung.
Im Ergebnis sind wir durch unsere Zusammenarbeit strategisch gut und sinnvoll aufgestellt, sowohl in der Absicherung von Risiken als auch in Vermögensfragen.
Und es hat auch noch Spaß gemacht.
Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Frank & Jacqueline Peters, Kempten

Judith Dörflinger überzeugt durch ihre professionelle,
kompetente und stets freundliche Beratung. Seit über 10 Jahren nimmt sie sich
Zeit für unsere Anliegen und vermittelt uns das Gefühl, als Kunde geschätzt zu
werden. Ihre respektvolle und zuvorkommende Art macht die Zusammenarbeit
besonders angenehm. Wir sind äußerst zufrieden und möchten auch in Zukunft
gerne mit ihr zusammenarbeiten.

Von Anlageberatung über Vorsorge sowie Versicherungen sind
wir hier bestens aufgehoben.

Familie Rampp, Rampp Kunststoffe GmbH, Erkheim

Meine Qualifikation

Berater mit diesem Zertifikat beweisen ihre persönliche Qualifikation – unabhängig von Firmenzugehörigkeit oder institutioneller Bindung. Finanzdienstleister mit diesem Titel signalisieren ihre persönliche Beratungskompetenz und dass Sie dafür die höchsten Ausbildungs-, Prüfungs-, Erfahrungs- und Ethik-Standards auf internationalem Niveau einhalten.

Berater mit dieser Zertifizierung beweisen, wie wichtig Ihnen das Thema einer fachlich hochwertigen Beratung ist und dass Sie dafür die hohen Ausbildungs-, Prüfungs-, Erfahrungs- und Ethik-Standards auf europäischem Niveau einhalten.

Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.

Berater mit diesem Abschluss verfügen über tiefe Expertise in den verschiedenen Durchführungswegen der betrieblichen Vorsorge. Sie sind in der Lage auch Gesellschafter-Geschäftsführer und AG-Vorstände zielgerichtet und umfassend zu beraten.

Meine Seminare