Meine Kontaktdaten
Thomas Roth Dipl. Ing. (FH)
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Immobilieninvestment
- Ruhestandsplanung
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Banking, Konto und Karte
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
- Versicherung
- Gesundheit
Berufsgruppen
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Firmen, Betriebe
- Profisportler, Vertragsfußballer
Meine Beratungsphilosophie
"Bei Unternehmern, Geschäftsführern und leitenden Angestellten müssen die privaten Fragestellungen mit den betrieblichen Möglichkeiten in Einklang gebracht werden. Meine Kunden profitieren von meiner 20-jährigen Erfahrung und Spezialisierung in diesem Bereich. Ich kenne die Lebensumstände und weiß, welche Ziele meine Kunden verfolgen."
Meine Interessen
- Skifahren
- Badminton
- Wandern
Meine Qualifikation
Berater mit diesem Zertifikat beweisen ihre persönliche Qualifikation – unabhängig von Firmenzugehörigkeit oder institutioneller Bindung. Finanzdienstleister mit diesem Titel signalisieren ihre persönliche Beratungskompetenz und dass Sie dafür die höchsten Ausbildungs-, Prüfungs-, Erfahrungs- und Ethik-Standards auf internationalem Niveau einhalten.
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
Berater mit diesem Abschluss verfügen über tiefe Expertise in den verschiedenen Durchführungswegen der betrieblichen Vorsorge. Sie sind in der Lage auch Gesellschafter-Geschäftsführer und AG-Vorstände zielgerichtet und umfassend zu beraten.
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.
